이 글은 투자권유가 아닌 단순히 정보 제공 목적의 글입니다. 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
** TCC스틸, 2차전지 시장 독보적 선두…증설과 독점적 소재 공급으로 주목**
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**소개:**
TCC스틸은 표면처리 강판 분야에서 선두를 달리고 있는 기업으로, 식음료, 산업 포장 용기, 전자제품 등 다양한 산업 분야에서 사용되는 주석도금 강판, 전해크로뮴산 처리 강판, 니켈도금 강판, 동도금 강판 등을 전문으로 생산하고 있습니다.
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**주요 업적:**
2001년에 국내 최초로 개발한 니켈도금 강판은 원통형 2차전지 케이스용으로 LG에너지솔루션과 삼성SDI 등과 협력하여 독점적으로 공급 중입니다. 전기차 시장의 확대로 인한 수요 증가에 대응하기 위해, 지난 2021년 12월에는 니켈도금 강판 전용 라인 시설 투자를 공시하였고, 2022년 11월에는 시설 투자 규모를 확대하였습니다.
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**증설 계획:**
TCC스틸은 현재 2차전지 시장의 급증하는 수요에 대응하기 위해 신규 라인을 증설 중입니다. NH투자증권 연구원은 7월에 시기동이 시작될 것으로 전망하며, 니켈도금장판의 CAPA는 기존 7만톤에서 20만톤 규모로 확대될 것으로 예상하고 있습니다.
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**수혜 전망:**
TCC스틸은 가공업체와 배터리 고객사와의 협력을 강화하면서 증설을 진행하고 있으며, 국내 원통형 2차전지 시장에서의 점유율을 확대하고 있습니다. 이러한 동향을 고려하면 국내 기업 향 독점적인 소재 공급사로서 TCC스틸의 수혜가 계속될 것으로 전망됩니다.
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**재무 전망:**
2023년에는 회사의 예상 매출액이 8167억원, 영업이익은 700억원으로 전년 대비 19%, 60% 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 현재 주가는 올해 예상 실적을 기준으로 주가수익비율(PER) 8.8배이며, 내년 실적을 기준으로 PER은 5.7배 수준으로 추정되고 있습니다. 이는 2차전지 산업 내 독과점적인 사업자로서 밸류에이션의 상승을 의미하며, 투자자들에게 높은 관심을 받을 것으로 예상됩니다.
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**결론:**
TCC스틸은 지속적인 증설과 독점적인 소재 공급으로 2차전지 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 향후 기대되는 성장과 높은 밸류에이션을 고려하면, 투자자들은 TCC스틸의 주가 움직임을 주목해볼 필요가 있을 것으로 보입니다.