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이 글은 투자권유가 아닌 단순히 정보 제공 목적의 글입니다. 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
KB증권, HPSP 투자의견 매수 및 목표주가 상향 조정
KB증권은 17일 HPSP(403870)에 대해 투자의견을 매수로 결정하고 목표주가를 4만5000원으로 조정하며 조사 분석을 개시했습니다. 이 동안 HPSP가 지속적으로 낸드 신규 고객사 확보 및 고압 습식 산화막 장비 시장 진입에 주목하면서 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다.
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고압 수소 어닐링 장비 독점 지위와 기술적 우위 강조
HPSP는 고압 수소 어닐링 장비 분야에서 독보적인 독점 지위를 보유하고 있습니다. 이 장비는 웨이퍼와 High-K 절연막 사이의 경계면에서 누설전류를 차단하여 반도체 제조과정에서 핵심적인 역할을 합니다. KB증권은 TEL과 코쿠사이가 주도하는 RTP 어닐링 장비와 차별화된 시장을 형성하고 있다고 평가했습니다.
최소 5년간 50% 이상의 영업이익률 유지 전망
박주영 KB증권 연구원은 HPSP가 독보적인 원천 기술을 바탕으로 최소 5년간 50% 이상의 영업이익률을 유지할 것으로 예상했습니다. 특히 금속 배선 공정에서의 저온 공정 기술력을 강조하며 HPSP가 사용처를 계속 확대해나가고 있다고 강조했습니다.
낸드 신규 고객사 확보 및 고압 습식 산화막 장비 시장 진입에 주목
HPSP의 투자 포인트로는 낸드 신규 고객사 확보와 고압 습식 산화막 장비 시장 진입을 강조했습니다. 낸드 신규 고객사 확보는 퀄 테스트가 완료되고, 2024년 말에 매출이 인식될 예정이라고 밝혀졌습니다. 또한, 고압 습식 산화막 장비 시장 진입은 3nm 이하 공정에서 사용되는 장비로, 2024년 1분기에 개발이 완료되고 2024년 하반기에 출시될 예정입니다.
2024년 매출은 29% 증가 전망
박 연구원은 2024년 HPSP의 매출이 전년 대비 29% 증가하여 2306억원에 달할 것으로 전망했습니다. 반도체 업황의 회복이 기대되며, HPSP의 고객사들이 1bnm 전환 투자를 본격화할 것으로 예상되는 상황에서 성장성이 높을 것으로 분석했습니다.
한국투자증권도 긍정적인 전망, 목표주가 4만8000원으로 상향 조정
한국투자증권도 HPSP에 대한 긍정적인 전망을 제시하며 목표주가를 4만8000원으로 36% 상향 조정했습니다. HPSP의 독보적인 기술력과 저온 공정 기술력을 강조하며 향후 3~5년 동안 높은 영업이익률을 유지할 것으로 예상했습니다.
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